比較推奨記録 ─ 不動産代理店版
STEP 0 / 8 ─ CONSENT & DELIVERY METHOD

個人情報の取扱い・書面交付方法のご確認

面談を始める前に、以下の2点についてご確認をお願いします。
個人情報保護法第17条・第21条|お客様の個人情報の利用目的をご説明し、ご同意をいただきます。

📋 個人情報の取扱いについて

取得する情報:氏名・生年月日・顧客ID・加入目的・予算・既加入状況・備えたいリスク等

利用目的:

  • 保険商品の比較推奨および契約手続きのため
  • 保険業法に基づく募集管理・記録保存(5年間)
  • 監督当局からの報告徴収・立入検査への対応
  • 苦情対応・ADR(裁判外紛争解決手続)対応

第三者提供:法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。

保存期間:面談記録は保険業法施行規則第227条の2に基づき、最低5年間保存します。

開示・訂正・削除のご請求:担当者または代理店窓口までご連絡ください。

保険業法第300条の2・施行規則第234条の2|本日お渡しする「比較推奨説明書」「重要事項説明書」を、 画面表示(電磁的方法)でお渡しすることへのご同意を確認します。紙でのお渡しもお選びいただけます。

本日お渡しする書類

  • 比較推奨説明書(本日の意向確認・比較結果・推奨理由)
  • 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
  • クーリングオフ告知(書面交付の起算点となります)
確認

お客様自身に「個人情報同意」へチェックいただいたうえで、書面交付方法をいずれかタップしてください。タップした時刻と選択内容が監査ログに記録されます。

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